Publicado às 22h24
A Unipar Carbocloro (UNIP3, UNIP5, UNIP6) informou na noite de sábado, 10, que tem evoluído em tratativas com a Novonor e com seus bancos credores titulares de alienações fiduciárias sobre potencial operação envolvendo o controle da Braskem (BRKM5).
A Unipar fez a afirmação em um fato relevante enviado ao mercado.
A companhia informou que enviou uma proposta não vinculante à Novonor, que contempla o pagamento parcial dos Bancos Credores, bem como novas condições para o saldo da dívida remanescente, e a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.
Na estrutura atualmente pretendida para a operação, a Unipar lançará uma oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da Braskem para a aquisição de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B de titularidade dos acionistas minoritários da Braskem e uma tender offer para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas no New York Stock Exchange, nos mesmos termos e condições que forem ultimamente negociadas com as partes envolvidas na operação e sujeitas à legislação e à regulamentação aplicáveis.
No momento adequado, a Unipar disse que negociará com a Petrobras sua participação nos termos da operação, de forma satisfatória a todas as partes envolvidas, que poderá eventualmente incluir a renegociação do atual acordo de acionistas, dentre outros aspectos relevantes, para sua adequação à nova estrutura de capital da Braskem.
A operação deverá conter condições normais nesse tipo de operação, tais como negociação dos documentos vinculantes, realização de auditoria na Braskem, aprovação das autoridades competentes, aprovação dos Bancos Credores, dentre outras.
“Adicionalmente, caso ainda haja alguma questão em aberto sobre o dano geológico em Alagoas, a companhia espera haver a negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes prejudicadas”, destacou no fato relevante.
A Unipar destacou que objetiva desenvolver uma estrutura para a implementação da operação que traga convergência de interesse com todas as partes envolvidas.
“Com mais de 50 anos de participação no setor, a operação faz parte da estratégia da Unipar de ampliar sua participação no setor petroquímico brasileiro, no qual pretende continuar investindo e contribuindo para o desenvolvimento nacional”, afirmou.
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